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Mezzanine 투자

주식과 채권의 중간형태인 전환사채(CB)나 신주인수권부사채(BW), 교환사채(EB)의 인수를 통한 자금 지원

Mezzanine 투자의 장점

  • 채권의 주식 전환 시 자본 확충을 통한 자기자본비율 상승 등 자산 건전성 재고
  • 채권(CB, BW)의 대용 납입을 통한 주식 전환 시 채권 상환 의무 없음
  • 대출 대비 상대적으로 낮은 조달 금리 적용 및 1년 이상의 중기 자금 조달 가능

업무절차

  • Deal 접수 투자건 접수
  • 조사분석 회사분석, 가치평가
  • 투자심의 심사보고서 작성, 투자심의위원회 상정
  • 투자 및 수익 실현 전환권행사를 통한 장내매각 or Put Option 행사를 통한 자금 회수
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